悟空在哪里看着这个山，看了好久，觉得这山上景色确实是好，可称得上是山深藏幽景，林密涵清气。悟空看了一会儿，心想，像这样的山上，怎么会有妖怪在呢？如果真有妖怪在，那这个妖怪，也必然是个有些道行的。他看着走着，看了多时，想了多时，忽然听到呼呼的火焰声。悟空急忙抬头看过去，只见从山凹里，飞出来烈烘烘火光来。这还不算，在火光之中，还有着冲天的黑烟。
这个烟，伴着火，将整个山凹之中，熏得一团乱糟糟。只见：烈烘烘万点金光，黑乎乎千丈烈焰。这烟不是灶上烟，不是柴火烟，正是着五色：红黄白青黑。烟升直冲灵霄殿，焰起将燃九天云。直烧得山中走兽云中雁，各各躲避四处蹿。只见恶烟实在狠，不知怎样见魔王。
这烟和火就有些不在寻常，悟空看了一会儿，也没有发现什么端倪。正在这时，忽然从林里，又起了一阵黄沙。这个沙尘也是不寻常，遮着天蔽着日，只见：纷纷扬扬天地暗，阵阵层层乾坤昏。细者能迷人双目，粗者有似下雹子。采药童子躲洞中，肩柴樵子藏石下。就有避风珠在身，也是刮得两眼泪。
这黄沙实在是厉害，悟空一不小心，吸入了两粒在鼻子里，突然之间就打了个喷嚏。悟空道：“好厉害的沙子。”他从地上捡起了两个小石头，塞在了自已的鼻子里。这一来，果然再没有黄沙刮到鼻子里了。悟空又将身一晃，变成了一个鹞子。他将身子钻到了风沙里，上下左右一飞，这黄沙突然就没有了，风也停子。一阵锣声，传到了悟空耳朵里。
悟空心想：“难道说，我飞到山外去了？怎么有打锣的声音？也只有在通衢大道之上，才有人打锣。山里不是走兽就是飞禽，要不然就是妖怪，谁打锣做什么？
叮叮当当的锣声，不断从下方传来。悟空飞下来，现出了本相，见正对面，有个小妖，背上插着黄旗，手里拿着文书，背上背着个包，看上去像是铺兵的模样。他一边敲锣，一边顺着山路，朝悟空走了过来。
见这个妖怪就跟个铺兵一样，打扮得周周正正，人模人样，悟空心里觉得好笑。他使出变化手段，变成了个蠓虫儿，飞过去叮在了小妖的包上。
小妖见路边有个大青石，就坐上去休息了一会。自言自语道：“这趟差事，实在是坏了良心。我家大王三年前弄来个朱紫国的金圣宫娘娘，谁知道竟然近不得身。没办法，只好再去弄宫女来充数。弄来两个，杀了，又弄两个，又杀了。那宫女也实在可怜，到了大王手里，不多久就没命。先前，又派先锋官去朱紫国要宫女，谁知道碰上了个对头孙悟空。先锋官打不过他，只好空手而回。大王很生气，准备使出黄沙烟火，去讨伐朱紫国，先让我去下战书。若是能赢，我们也能跟着大王做官封爵。只是，这事实在是天理难容。”
悟空心说，这个小妖还怪心善，不是个恶毒的妖怪。只是，他说什么金圣宫让那大王近不得身，到底是怎么回事？得问问他。
悟空飞离了妖怪的书包，在这个大青石后边，变成了个道人，拿着渔阳简板，唱着道情。只见他：头上挽发髻，身上穿道衣。渔阳简板拿，所唱道情词。