俄国人出人意料的举动让协约国集团措手不及，之前他们信誓旦旦的认为俄国人的最终目的是吞并波罗的海三国，准备赤果果的连骨带皮将波罗的海三国吃得渣渣都不剩。他们所有的应对预案完全是针对这种情况设计的。
而现在情况是另外一回事，现实与计划严重脱节，这不得不让他们紧急调整计划。因为这些家伙很担心拉脱维亚和立陶宛答应俄国人的条件。因为至少看上去对那两国来说俄国人的条件并不是完全不可接受的。
“先生们，我必须严重地警告你们，布尔什维克俄国是相当危险的，对于贵国的野心他们从来就没有停歇，一旦你们选择了让步，他们会温水煮青蛙一样一步步的将你们蚕食！现在你们只有同协约国保持一致，才能重新控制局面，才能真正的保证你们的领土和主权不受侵犯！”
说实话，协约国集团的态度让拉脱维亚和立陶宛很为难，从本质上说，这两国不喜欢俄国人，也认同温水煮青蛙的可能确实存在。但是让他们按照协约国的吩咐，完全不理会北极熊的威胁，一条路走到黑，他们也真心没有这么傻。
时间一分一秒的过去，谈判一点儿进展都没有。犹犹豫豫的拉脱维亚和立陶宛终于“激怒”了北极熊。在7月28日，齐契林代表苏维埃俄国政府正式向拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国发出最后通牒。
“鉴于东普鲁士人民正在蒙受苦难，基于人道主义立场，一贯致力于维护欧洲和平的俄国人民不得不向你们三国最后一次提出恳求。请开放边境线。让俄国人民运往东普鲁士的人道主义救援物资。以及维持和平的武装部队得以安全的通过……真诚的希望你们不要拒绝我们最后的请求，如果你们选择拒绝，无疑将极大的损害我们四国之间的良好关系和传统友谊，更会让千千万万的东普鲁士人民失望……俄国人民热爱和平，我们也决不放弃捍卫和平的权力。请你们尽快的同意我们的要求，否则我们不得不行使上述权力……”
这是一封很特殊的最后通牒，虽然通篇都没有提到武力也没有提到战争，反而大谈人道主义以及和平。但是收到这份最后通牒的波罗的海三国却真实的感受到了战争的压力。
“彼得格勒军区正在进行大规模调动，超过两个军的布尔什维克红军正在向边境靠拢，东方方面军也已经在大卢基和斯摩棱斯克方向集结，兵锋已经对准了我们（拉脱维亚）。”
“东普鲁士的犹太人民解放军也正在向边境线集结，初步估计大约有一个军的兵力（立陶宛）。”
相对于神经紧张的拉脱维亚和立陶宛外长，爱沙尼亚外长却镇定得多，不光是因为俄国人没有向爱沙尼亚边境施压，更重要的是俄国人已经向爱沙尼亚做出的保证。
“俄国人民并不希望同爱沙尼亚人民兵戎相见，但是拉脱维亚和立陶宛的立场让俄国人民十分的不满意，我们不过是想借路去救援东普鲁士人民。也庄严的保证绝对不会侵犯拉脱维亚和立陶宛的主权。在这种情况下他们依然要充当协约国集团的走狗，要跟俄国人民为敌。不得不说俄国人民非常的生气以及遗憾。我们只能做好最坏的准备，并希望爱沙尼亚人民做最后的努力，请你们努力的劝说拉脱维亚和立陶宛政府迷途知返，不要做亲者痛仇者快的事情！”
“当然苏维埃俄国政府也庄严的向爱沙尼亚人民保证，哪怕是最坏最糟糕的情况出现了，伟大的红军也不会侵犯爱沙尼亚，和平共处和友好合作将是两国未来关系的主旋律！”
俄国人的保证以及边境上态势让爱沙尼亚人很放心，他们只看到了俄国人的矛头对准了拉脱维亚和立陶宛，只看到了俄国还是很“讲道理”的。所以爱沙尼亚人在尽最大的努力，努力地说服拉脱维亚和立陶宛。
“你们疯了吗？为什么不接受俄国人的条件，人家仅仅只要三个月的军事无害通过权，为什么不给？这是避免战争的唯一办法！难道你们真的蠢到相信协约国的那些许诺！”
拉脱维亚和立陶宛当然没有那么蠢，协约国的许诺确实有点水中月雾中花的意思，天知道他们什么时候才会兑现诺言。而俄国人的威胁却是实实在在的，已经是箭在弦上了。
这么看起来明哲保身才是最正确的做法，但是拉脱维亚和立陶宛实在无法完全相信俄国人，而且爱沙尼亚人的态度让他们相当的不爽。他们觉得爱沙尼亚人屁股已经完全坐歪了，根本就是在帮俄国人说话，而且所谓的军事通过权跟爱沙尼亚一毛钱的关系都没有，怎么看爱沙尼亚人都有点站着说话不腰疼和幸灾乐祸的意思。
“我们最后问一遍，外长先生，贵国政府是否已经同俄国私下里达成了某种协议，而这种协议将极大的妨碍了我们两国政府合法权益！是否爱沙尼亚政府已经决定袖手旁观了？请你必须给我们一个正面的答复！”
有私下的协议吗？当然是有的，否则爱沙尼亚人也不会如此淡定了，俄国将保证不会对爱沙尼亚动武，而爱沙尼亚则尽可能的说服拉脱维亚和立陶宛妥协，哪怕是最糟糕的情况发生了，俄国不得不对拉脱维亚和立陶宛动武时，也保证不以消灭拉脱维亚和立陶宛现有政权为主要目标，将保证战争仅限于拉脱维亚和立陶宛南部通往东普鲁士的主要交通线路附近。
当然，这些秘密协定是不能摆上台面的，这份协定一旦曝光。那爱沙尼亚在国际上的名声是完全臭了。将成为可耻的背叛者。拉脱维亚和立陶宛恐怕永远都无法忘记爱沙尼亚的所作所为。他们将从亲密无间的小伙伴变成反目为仇的死敌。
用托洛茨基的话说，只要爱沙尼亚在这份秘密协定上签字，那么俄国就算达成了目的。这份协定将从根本上动摇波罗的海三国的友好关系，他们再也无法抱成一团给俄国制造麻烦。
面对拉脱维亚和立陶宛的质询，爱沙尼亚人当然是矢口否认：“这是无端的臆测和中伤，我国政府不可能和俄国达成类似的协定，我们十分重视三国之间的同盟关系，也坚信这种同盟关系才是维护三国主权和**的基石……”
应该说前面这半段话让拉脱维亚和立陶宛外长还是很舒服的。但是后面半段话就让他们相当的不爽了：“但是我国政府也一直强调，三国之间的同盟关系是防御性质的，决不能主动挑衅，更不能充当其他利益集团的棋子。而现在，我国政府认为，你们两国正在利用这种宝贵的同盟关系做最危险的挑衅！正在试图以妨碍爱沙尼亚人民利益的方式获取协约国的垂青，说实话，这种行为在我国人民看来，是赤果果的背叛行为！”
拉脱维亚和立陶宛外长几乎要吐血了，明明是俄国人大兵压境。明明是俄国人一直在挑事，怎么到你们爱沙尼亚人嘴里。搞事的反而是我们了？至于协约国集团，那是保护伞好不好！
“协约国集团的所谓保护不过是利用我们充当炮灰而已！”爱沙尼亚外长怒喝了一声，着重强调道：“他们所有的许诺都是白条，没有任何是可以当即兑现的，爱沙尼亚人民拒绝充当他们干涉俄国内政的打手和替死鬼！”
这一番争吵自然是没有任何结果的，俄国人的条件在爱沙尼亚人看来是“宽容”的，那是因为他们的利益没有任何损害，如果让他们易地而处，处于拉脱维亚和立陶宛的立场，恐怕他们也不会答应俄国人的条件。